在看到近期監(jiān)管部門對第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作車險業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控等通知出臺之后，東部某省的保險代理公司負(fù)責(zé)人李洋（化名），近日正一面向行業(yè)內(nèi)的同行詢問監(jiān)管的具體方向，一面忙于準(zhǔn)備將“互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營”這一營業(yè)范圍加到公司的代理業(yè)務(wù)許可證中。
李洋的行動并非個案，在他所在的保險中介圈子里，有互聯(lián)網(wǎng)保險平臺已經(jīng)停止與未具備互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營資質(zhì)的代理公司合作，重新尋找具備網(wǎng)銷許可牌照的代理公司。
業(yè)內(nèi)人士估算，目前國內(nèi)提供第三方網(wǎng)絡(luò)車險服務(wù)的平臺在1000家以上，但真正有保險中介資格的可能不到300家。也就是說，可能有七成以上提供車險相關(guān)服務(wù)的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺將被界定為“不合法”。此外，目前具備保險中介資質(zhì)、但未取得互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的保險代理公司，業(yè)內(nèi)預(yù)估也在數(shù)百家左右。
7月18日，保監(jiān)會發(fā)布消息稱，將正式啟動機(jī)動車輛保險市場專項整治工作，對車險市場進(jìn)行整治。
互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營資質(zhì)再次明確
在“無證裸奔”幾年后，無資質(zhì)的第三方車險比價平臺以及無互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營資質(zhì)的保險中介機(jī)構(gòu)迎來“當(dāng)頭棒喝”。
近日，保監(jiān)會向業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知》（以下簡稱《通知》）要求，各財產(chǎn)保險公司應(yīng)加強(qiáng)對車險中介業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控，履行對中介機(jī)構(gòu)及個人的授權(quán)和管理責(zé)任。不得委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事保險銷售活動，不得向不具備合法資格的機(jī)構(gòu)支付或變相支付車險手續(xù)費(fèi)。不得委托或放任合作中介機(jī)構(gòu)將車險代理權(quán)轉(zhuǎn)授給其他機(jī)構(gòu)。
通知明確指出，各財險公司應(yīng)加強(qiáng)對第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作車險業(yè)務(wù)的合規(guī)性管控。財險公司可以委托第三方網(wǎng)絡(luò)平臺提供網(wǎng)頁鏈接服務(wù)，但不得委托或允許不具備保險中介合法資格的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺在其網(wǎng)頁上開展保費(fèi)試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等保險銷售活動。
這不僅在第三方保險網(wǎng)絡(luò)平臺引發(fā)熱議，在保險中介業(yè)界也備受矚目。
這意味著，如果不具備保險中介網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營合法資格，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺只能開展簡單基礎(chǔ)性的網(wǎng)頁鏈接服務(wù)，不能進(jìn)行保費(fèi)試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付等業(yè)務(wù)，而后者恰恰就是直接影響客戶轉(zhuǎn)化率的重要流程。而對于不具備網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營合法資格的保險中介機(jī)構(gòu)來說，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺也不會再有興趣與其進(jìn)行合作，接入其流量入口。
事實(shí)上，各地方監(jiān)管部門在核查保險中介業(yè)務(wù)許可證方面也進(jìn)行了具體的行動。公開資料顯示，北京、天津等地的保監(jiān)局已對市場中存在的“有照無證”的保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（包括保險專業(yè)代理、保險經(jīng)紀(jì)）進(jìn)行提醒，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)中介業(yè)務(wù)平臺的日常監(jiān)控等。
一位業(yè)內(nèi)人士接受長江商報記者采訪時表示，這并非首次進(jìn)行嚴(yán)管，早在2015年，針對第三方網(wǎng)絡(luò)保險平臺及中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營范圍和資質(zhì)已經(jīng)進(jìn)行過規(guī)范，此次應(yīng)是就規(guī)范車險市場做資金池、高額返傭、盲目比價的亂象進(jìn)行具體的管控。
長江商報記者查詢發(fā)現(xiàn)，2015年7月保監(jiān)會下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》，有條件開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的只有保險公司、保險中介機(jī)構(gòu)兩類保險機(jī)構(gòu)，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營開展保險銷售、承保、理賠等保險經(jīng)營行為的，應(yīng)取得保險業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，且需要進(jìn)行備案。
“確實(shí)有不少互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司在資質(zhì)問題上未做太多關(guān)注，包括一些已經(jīng)融資過億的平臺，目前也沒有保險中介的資質(zhì)，還在排隊申辦或是‘借船出海’的過程中。”上述人士對長江商報記者透露。不過，已有像大特保、慧擇網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)取得全國性保險互聯(lián)網(wǎng)牌照。
行業(yè)人士透露，目前有千余家互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，但真正有保險中介資格的可能不到300家。與此同時，已取得代理牌照但未具備互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營資質(zhì)的公司，也達(dá)數(shù)百家。
尋求“合法化”全國性保險代理牌照已叫價至千萬
目前哪些公司可以合法做互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)？長江商報記者從資深人士處了解到，已在保監(jiān)會有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)備案的保險公司、保險代理、保險經(jīng)紀(jì)公司，與此簽訂合作合同的其他公司，具有互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營資質(zhì)。
但是，有保險中介人士透露，盡管合作的方式早期成本低、切入快，很多互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)平臺會先選擇，但隨著后續(xù)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺公司會認(rèn)為總公司與總公司的對接以及不斷調(diào)整對接入口，會讓公司較為被動，“自己拿牌照更有價值，而且牌照值錢。”
事實(shí)上，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)代理公司的合作模式，保險公司向代理公司支付傭金或代理手續(xù)費(fèi)，代理公司向平臺方支付科技服務(wù)費(fèi)或互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)費(fèi)，中間的成本費(fèi)用并不高，稅費(fèi)方面還可以互抵，但是從長期發(fā)展來看，從事互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的公司更愿意自己申請或購買中介牌照。
“今年年后，一張區(qū)域性的代理公司中介牌照大概是300萬以上，而在去年年底，全國性中介牌照已經(jīng)在1000萬以上，對創(chuàng)業(yè)公司而言，會更多地選擇從產(chǎn)品開發(fā)和營銷渠道兩個環(huán)節(jié)入手來探索互聯(lián)網(wǎng)保險模式，牌照就顯得尤為重要，保險中介牌照有較大意義。”有行業(yè)人士告訴長江商報記者。
而監(jiān)管的加嚴(yán)，則讓不具備保險經(jīng)營資質(zhì)或保險中介經(jīng)營資質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，感覺到更為“棘手”。
長江商報記者注意到，盡管保監(jiān)會已經(jīng)對保險中介牌照審批有所開閘，但申報一張保險中介牌照門檻一直在提升。2013年，保監(jiān)會發(fā)布的管理辦法顯示，設(shè)立保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，注冊資本最低限額為5000萬元。2016年，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好保險專業(yè)中介業(yè)務(wù)許可工作的通知》，要求出資資金自有真實(shí)合法，注冊資本實(shí)施托管，治理結(jié)構(gòu)完善到位，通過嚴(yán)格前端準(zhǔn)入，為后端過程管理夯實(shí)基礎(chǔ)。這就意味著5000萬的注冊資本金進(jìn)行托管，屬于“實(shí)打?qū)?rdquo;的運(yùn)營本金，啟動資金需要再另籌。
上述行業(yè)人士稱，按照運(yùn)營成本，新申請一家保險中介牌照，實(shí)際資金成本超過5000萬，而購買一張牌照，則是在千萬費(fèi)用的基礎(chǔ)上，在根據(jù)銷售實(shí)際情況按要求準(zhǔn)備風(fēng)險準(zhǔn)備金。
最嚴(yán)監(jiān)管下互聯(lián)網(wǎng)保險平臺或暫緩擴(kuò)張
“眾多第三方車險平臺以及互聯(lián)網(wǎng)保險平臺目前還很難實(shí)現(xiàn)盈利。”7月22日，東部地區(qū)一位保險中介機(jī)構(gòu)高管人士對長江商報記者表示，“目前行政監(jiān)管上的加嚴(yán)，應(yīng)該會讓互聯(lián)網(wǎng)平臺的拓展速度有所放緩，平臺需要先解決合規(guī)、合法的問題，再進(jìn)行市場拓展。”
有市場人士認(rèn)為，這無疑將對互聯(lián)網(wǎng)車險市場造成較大的影響。“保費(fèi)試算、報價比價、業(yè)務(wù)推介、資金支付是目前第三方網(wǎng)絡(luò)平臺開展車險業(yè)務(wù)最主要的方式，按照整改措施，未來無牌照第三方平臺將僅能作為信息中介，而難以提供車險銷售服務(wù)。”
“對專業(yè)技術(shù)性公司影響不大，但業(yè)務(wù)主要在投保方案定制、報價比價、代辦車船稅、代辦驗(yàn)車和違章等輔助功能和增值服務(wù)的第三方平臺型公司，或許不得不重新考量業(yè)務(wù)范圍。”上述中介機(jī)構(gòu)高管人士稱。
這對于第三方網(wǎng)絡(luò)保險平臺的創(chuàng)業(yè)者和投資者，或許也是“一記警鐘”。有互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)垂直媒體統(tǒng)計顯示，今年以來，截至6月30日，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域共發(fā)生融資事件13起，較去年同期增加了3起，其中天使輪3起、Pre-A輪3起、A輪4起、B輪3起。從融資金額看，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)領(lǐng)域融資金額整體偏大，天使輪融資金額均在千萬及以上，億級融資事件2起，其中小雨傘保險踏入億級俱樂部。
“很多政策都在收緊，過去互聯(lián)網(wǎng)公司以‘技術(shù)服務(wù)’的方式直接和保險公司合作賣保險的方式是不太可行了，如經(jīng)監(jiān)管部門查審，這樣就屬于違規(guī)操作，要被處罰和責(zé)令整改。而有了牌照，業(yè)務(wù)開展更為順暢，市場空間也將會隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展而進(jìn)一步擴(kuò)大。”一位互聯(lián)網(wǎng)保險人士稱。
長江商報記者查詢發(fā)現(xiàn)，今年以來，保監(jiān)會行政許可結(jié)果公布顯示，一共審批通過保險代理和經(jīng)紀(jì)公司16家，相比于2016年獲批的39家代理和經(jīng)紀(jì)公司，行政審批速度似乎有所減緩。中國保險年鑒顯示，截止2015年末，全國保險中介機(jī)構(gòu)2503家，保費(fèi)收入1710.7億元，平均保費(fèi)僅0.68億元。